Fuente: Expansión
Repsol ha llegado a un acuerdo con Rioja Bidco, sociedad controlada por fondos asesorados por CVC, y también participada por Corporación Alba (sociedad vinculada a la familia March) para la venta de su 20,072% en Gas Natural Fenosa por 3.816 millones de euros. La operación, que se ha cerrado a un precio de 19 euros por acción, supone una plusvalía de 400 millones para la petrolera.
Repsol ha anunciado un acuerdo con CVC para la venta del 20,07% de Gas Natural por un importe total de 3.816,3 millones de euros. Esta cifra supone un precio de 19 euros por acción, lo que representa una prima de cerca del 3% con respecto al cierre de ayer. La plusvalía generada para el grupo Repsol por la transmisión de este paquete asciende a aproximadamente 400 millones de euros.
El cierre de la compraventa de las acciones está condicionado a que se cumplan varias condiciones, entre ellas, la obtención en un plazo no superior a seis meses, desde la firma del contrato, de las preceptivas autorizaciones de las autoridades competentes. CVC ha realizado la transacción a través de Rioja Bidco Shareholdings, («Rioja»).
Corporación Alba, por su parte, ha anunciado que tiene el 25,7% de esta sociedad tras una inversión de 500 millones de euros, lo que le daría derecho a una participación indirecta del 5,1% en Gas Natural.
Otra de las condiciones a las que se supedita el acuerdo es la firma por Rioja de un contrato entre accionistas con el grupo La Caixa y GIP, «no más tarde del 22 de marzo», sobre gobierno corporativo en Gas Natural, así como el nombramiento, «no más tarde de la fecha de cierre de la compraventa, de tres personas designadas por Rioja como miembros del consejo de administración de Gas Natural, en sustitución de los tres representantes con los que actualmente cuenta.
Hoy, EXPANSIÓN adelantaba que CVC había pisado el acelerador para intentar cerrar la compra del 20% que Repsol aún mantenía en Gas Natural Fenosa.
La oferta de CVC representa el mayor valor de Gas Natural desde hace un mes, cuando el grupo empezó a sufrir duras caídas en Bolsa ante la incertidumbre provocada por el Ministerio de Energía, que ha anunciado recortes en la retribución a las redes de gas.
Semanas de negociación
CVC, a cuyo frente en España está Javier de Jaime, lleva semanas negociando con Repsol. A comienzos de enero, antes de que Gas Natural sufriera un duro revés en Bolsa ante la incertidumbre regulatoria, Repsol reconoció ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que había recibido muestras de interés de diversos inversores, «entre ellos el fondo CVC Capital Partners, por su participación del 20% en Gas Natural Fenosa (GNF)», tal como adelantó EXPANSIÓN ese día.
Entonces, Gas Natural cotizaba en el entorno de los 20 euros. CVC ha aprovechado la caída de la gasista en Bolsa para exprimir el valor.
Tanto las acciones de Repsol como las de Gas Natural han acogido la noticia de forma positiva. Los títulos de la petrolera han subido un 0,75%, hasta los 14,12 euros, mientras que los de Gas Natural se han revalorizado un 1,83% y han cerrado a 18,62 euros.