Fuente: El Economista
El acelerón verde de Repsol tiene nuevo hito. La petrolera española ha incrementado su ritmo de crecimiento en energías renovables con la adquisición de Asterion Energies, la plataforma que gestiona una cartera de activos de 7.700 MW en España, Italia y Francia del fondo Asterion Industrial, liderado por Jesús Olmos en España y centrado en infraestructuras en el mid market europeo. El importe de la operación, sujeta a las aprobaciones habituales, asciende a 560 millones de euros más un máximo de 20 millones en concepto de pagos contingentes.
Asterion Energies, creada por Asterion en 2019, gestiona una cartera de proyectos principalmente en desarrollo de 7.700 MW renovables en España (84%), Italia (12%) y Francia (4%). Su portfolio de activos incluye 4.900 MW de energía solar fotovoltaica y 2.800 MW de generación eólica, de los que 2.500 MW están en un avanzado estado de desarrollo o en construcción. La plataforma también cuenta con un equipo experto en desarrollo de proyectos renovables y de almacenamiento que se incorporará al ambicioso proyecto de crecimiento de Repsol en este negocio.
Con la operación, Repsol sigue incrementando el peso de su cartera de renovables. El plan estratégico 2021-2025 de la petrolera contempla alcanzar 6.000 MW de capacidad instalada en 2025 y 20.000 MW en 2030. La cartera actual de proyectos de generación renovable instalada, antes de la transacción, asciende a un total de 1.600 MW.
Disputada puja
En la subasta por la megacartera de renovables de Asterion la petrolera ha logrado imponerse a la francesa Engie, que sigue tratando de incrementar su cartera de renovables en España. Jesús Olmos, Consejero Delegado de Asterion Industrial Partners, ha explicado que «estamos orgullosos de haber creado esta plataforma desde cero y de haber conseguido un crecimiento exponencial en los últimos tres años. Estamos convencidos de que Repsol es el socio idóneo para continuar esta historia de crecimiento y seguir contribuyendo con ella a la transición energética».
Por su parte, Josu Jon Imaz, Consejero Delegado de Repsol, ha indicado que «estamos materializando nuestra ambición de ser líderes en la transición energética con pasos firmes, como esta adquisición de activos, para cumplir con nuestras metas de crecimiento, diversificación y foco en la multienergía. Los proyectos y el talento humano que incorporamos con esta transacción complementan perfectamente nuestra estrategia».
Asterion Industrial Partners es el mayor fondo de capital privado en España, centrado en inversiones en infraestructuras en Europa. Con sede en Madrid y presencia en Londres y París, combina la experiencia transaccional y operativa con un enfoque industrial y una gestión activa de activos dentro de una plataforma independiente y ágil.
En la transacción, Santander ha sido el asesor financiero de Repsol, mientras que Greenhill ha intermediado para Asterion, con los bufetes Uría Menéndez y Latham & Watkins en el asesoramiento legal.