Fuente: Expansión
El grupo Forestalia, fundado por el empresario aragonés Fernando Samper, ha cerrado un acuerdo con la multinacional estadounidense General Electric (GE), la energética francesa Engie y con el fondo Mirova, filial de Natixis, para construir sus primeros 300 megavatios (MW) eólicos procedentes de las megasubastas organizadas por el Gobierno entre 2016 y 2017. La inversión ascenderá a 310 millones de euros. Se trata de un conjunto de nueve parques eólicos, que conforman el denominado Proyecto Goya, y que se construirán en la provincia de Zaragoza.
Estos 300 MW fueron adjudicados a la empresa en la subasta de energías renovables que se realizó en España en enero de 2016. Esa supuso el fin de la moratoria de licencias de renovables. Forestalia fue la mayor adjudicataria, lo que provocó enormes recelos por parte de las grandes eléctricas. Algunos grandes grupos energéticos tradicionales llegaron a cuestionar la capacidad técnica y financiera de Forestalia para abordar los proyectos. El acuerdo con Engie, GE y Natixis es un enorme triunfo en esa puja por parte de Forestalia.
Este grupo cuenta con una cartera de unos 3.600 megavatios. Se adjudicó casi 2.000 megavatios en las tres subastas de energías renovables realizadas por el Gobierno gracias a su fuerte apuesta a la baja. Su presencia en esas subastas fue decisiva para que las subastas se saldaran con la adjudicación de licencias para renovables sin subvenciones. El capital (equity) del Proyecto Goya, de 140 millones de euros, será compartido entre Mirova Eurofideme 3, fondo gestionado por Mirova, (51%), GE Energy Financial Services (25%), Engie (15%) y Forestalia (9%).
Eponyme Partners ha asesorado a Forestalia en el proceso de captación de fondos propios y Clifford Chance, Uría Menéndez y Herbert Smith Freehills han sido los asesores legales de los socios. En lo que respecta a la financiación de la deuda, de unos 170 millones de euros, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha facilitado un préstamo de 50 millones de euros, en el marco del Plan de inversiones para Europa. En la financiación de los 120 millones de euros de deuda restante, participan BBVA, CaixaBank y Santander. Forestalia ha sido asesorada por Agere Energy & Infrastructure Partners. Como asesores legales, han intervenido Cuatrecasas, para el ‘equity’, Allen & Overy, para los bancos y King & Wood Mallesons, en el asesoramiento para el BEI. La inversión total de 310 millones de euros se sustenta en un contrato de compra de energía (PPA) de 12 años, el primero de su tipo en el mercado español de renovables. A través de este ‘PPA’, Engie garantiza la compra de una gran parte de la electricidad generada en el futuro complejo. Engie, como miembro de una UTE junto con Acciona y Copsa. será la encargada de realizar las obras de construcción de los nueve parques, y GE de la instalación de las turbinas.