Fuente: El Expansión
La compañía inicia contactos con 24 acreedores para alargar a 2024 el vencimiento de dos créditos sindicados firmados a comienzos de 2018.
Iberdrola ha tomado la delantera mundial tanto en bonos como en préstamos verdes, deuda ligada a proyectos de sostenibilidad y medio ambiente. Según indican fuentes financieras, la compañía ha mandado ya la solicitud formal a sus bancos acreedores, con BBVA a la cabeza como banco agente, para mejorar las condiciones del mayor préstamo verde que se ha firmado nunca, por importe conjunto de 5.300 millones de euros. Fuentes cercanas a la compañía confirmaron que han activado esta operación.
En concreto, pide alargar un año el vencimiento de dos créditos multidivisa firmados a comienzos de 2018 y que anunció a bombo y platillo en sus oficinas de Madrid, con la presencia en la firma de su presidente, Ignacio Sánchez Galán. Y es que supone casi el 14% de toda la deuda financiera bruta del grupo, que ascendió a 38.805 millones a cierre del tercer trimestre.
Fuentes de uno de los bancos implicados aseguran que «se va a hacer ese alargamiento sin problema». En la firma del contrato ya existía, de hecho, esta opción: alargar el vencimiento de esta deuda, previsto inicialmente a cinco años, es decir, a 2023. Si la respuesta por parte de los bancos es positiva, estos créditos pasarán a vencer en 2024. Y el año que viene, por estas fechas, Iberdrola tendrá la opción de ampliar un año más el plazo, hasta 2025.
Mejores condiciones
Se trata de una mejora de las condiciones de una parte importante de su deuda, porque mantendrá el precio pactado en su día que, tal como comunicó Iberdrola entonces, fue de 27,5 puntos básicos sobre el euribor a tres meses. Lograba así condiciones que no veía desde 2007, es decir, antes del estallido de la crisis.
Iberdrola continuaba así adecuando su liquidez a las inversiones de 25.000 millones de euros previstas para el periodo 2016-2020 y seguía cumpliendo con su compromiso de mantener su liquidez por encima de los 9.000 millones de euros. En paralelo, ha puesto en marcha un plan de rotación de activos por valor de 3.000 millones de euros. Esta misma semana, anunció el cierre de la venta de Scottish Power Generation, sus activos de generación convencional en Reino Unido, al grupo Drax por 702 millones de libras (unos 777,6 millones de euros).
Junto al alargamiento del plazo de estos créditos, la compañía está llamada a ser una de las primeras en España que dé el salto a los mercados de capitales en 2019. En este sentido, está preparando una operación de bonos híbridos, una deuda reconocida en parte como capital por parte de las agencias de calificación. El año pasado realizó una emisión de este tipo, también en formato verde, por importe de 700 millones de euros y un cupón del 2,625%.
Características
Los fondos obtenidos con los bonos o con los préstamos verdes se comprometen específicamente para la financiación o refinanciación de proyectos verdes, es decir, sostenibles y socialmente responsables en áreas tan diversas como las energías renovables, la eficiencia energética, el transporte limpio o la gestión responsable de los residuos. Durante los últimos años se han popularizado y emisores tanto del sector privado como del sector público se han sumado a esta tendencia. La emisión de bonos verdes batió récords en 2017 gracias a un total de 131.000 millones de dólares (cerca de 115.600 millones de euros).
Iberdrola es el mayor representante en España y ha sido pionero en todo el mundo. La compañía fue, de hecho, la primera en firmar deuda verde en formato de préstamo. Acordó con BBVA un bilateral de 500 millones de euros en febrero de 2017, cuya finalidad era financiar proyectos relacionados con eficiencia energética y renovables fundamentalmente.