Las emisiones de deuda corporativa en España continúan de la mano de Enagás, un día después de publicar sus resultados.
La colocación tiene lugar un día antes de la reunión del Banco Central Europeo. Los analistas esperan esta cita para intentar diluir las dudas sobre la continuidad de su programa de compra de deuda más allá de la fecha fijada, hasta ahora, para su finalización, marzo de 2017.
Este programa de compras incluye la adquisición de deuda corporativa, de ahí también el resurgir de las emisiones en los últimos meses. En España, Enagás ha sido la última en dar continuidad a estas colocaciones.
La empresa gasista se ha fijado como objetivo adjudicar un importe de 500 millones de euros. El plazo de la deuda ofrecida al mercado es de 10 años, hasta el 27 de octubre de 2026.
El precio barajado inicialmente para estos títulos se sitúa en 55 puntos por encima del índice de referencia para las emisiones de renta fija o midswap.
Para llevar a cabo la operación, Enagás ha contratado los servicios de Banca IMI, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank y Natixis.
Fuente: Expansión